Fernando, ballerino messicano, insegue il sogno americano confidando nell’amante Jennifer. Ma il suo arrivo sconvolge la vita della donna, costringendola a pagare il prezzo delle proprie scelte.

Torna al cinema Mulholland Drive di David Lynch. Betty, aspirante attrice, aiuta Rita a recuperare la memoria, ma presto la ricerca si trasforma in un viaggio onirico dove realtà e illusione si confondono.